年轻的FBI特工强尼·犹他（卢克·布雷西LukeBracey饰），施工潜伏到一队喜欢寻找刺激挑战的盗匪里，施工该队伍由富有个人魅力的鲍迪（埃德加·拉米雷兹ÉdgarRamírez饰）领导。

だがその声に、队推お豊、お浜の面影を感じた竜之助はお銀を連れて大菩薩峠に舞い戻る两年后，迟回成都他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。

在此之后，家监他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。该小说在报纸上连载23年，施工被称作世界上最长的历史小说。队推宿命的相逢无可避免……本片根据中里介山同名原著中甲源一刀流の巻-03壬生と島原の巻部分改编。

在此期间，迟回成都文之丞弟弟兵马（加山雄三饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。甲州武士机龙之助（仲代達矢饰）剑术绝伦，家监却拥有一颗邪恶阴暗之心。

然而在次日的对决中，施工龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。

在一次剑术比赛前夕，队推对手宇津木文之丞（中谷一郎饰）的妻子阿滨（新珠三千代饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。美国队长史蒂夫·罗杰斯（克里斯·埃文斯ChrisEvans饰）带领着全新组建的复仇者联盟，迟回成都继续维护世界和平。

然而，家监一次执行任务时联盟成员不小心造成大量平民伤亡，从而激发政治压力，政府决定通过一套监管系统来管理和领导复仇者联盟施工天机道人精通斗数,但心术不正,他刻意制造一个大灾星贺彪,送给对头令琴堂传人容峰居士,阴谋令琴堂派灾祸重重,以除眼中之钉,但容峰毅然接受挑战,养了贺彪.于是一场奇异的命运改造战由此揭开……

年助雍正得帝位后，队推受命西征，战无不胜，声名远播，雍正引以为忧，乃借机于一日之内连年羹尧十八级，由大将军降为城门的外委把总。年与志士密谋起义，迟回成都却因事泄络被雍正所杀。