因为地产生意，山东老街遭当地青龙帮强拆，山东华叔古董店墙内意外发现6具尸体、7本护照以及枪支，引发众人惊骇，而这一切被老街的流浪汉曹老头看在眼里……与此同时，华叔遭到以阿杰（安志杰饰）为首的神秘组织追杀，华叔究竟是谁？一切变得的扑朔迷离

情报显示，航空富商陈百长和即将来港表演的云南武术团有重大嫌疑，两个好搭档及其上司乔装打扮，混入会场……其后，将开费柴与玉书再无宁日，就在两人无法招架恶势力一方狠毒的蝎子功时，漫画书帮上大忙。

某日玉书来到警司家，通伊无意间发现他正与黑帮分子王正利做贩卖人口的非法生意，通伊非常气愤，又见王正利欲对警司下女小茹（罗美薇饰）不轨，玉书再也抑制不住愤怒，一番打斗，小茹被救出，玉书得罪警司与王正利。1920年代，宁乌为躲避中国大陆动荡不安的时局，宁乌一带功夫名家费柴（胡枫饰）携子玉书（钱嘉乐饰）来到香港，出于安全考虑，他隐姓埋名做了一名剃头匠，收入虽微薄，却好在平安。唯一令他烦心的，鲁木是玉书无心向学贪读漫画，责骂多次亦无效

后来阿杰知悉一切乃印度邪教女巫花兰娜所为，齐定期航花兰娜得知神像所在，于是绑架倩倩逼使阿杰交出神像。阿杰跟女友倩倩无意中从一印度人手中得到一尊六手神佛，山东自此以后，屡遭神秘人伏击

龙因此大动肝火，航空想拆散二人，航空但失败再加上杰创龙的生意，龙在末跆，竟然以敏的生命来陷害杰，但毕竟邪不能胜正，杰凭他在特警中的干练身手将龙正法及将敏救回再续前缘。

但阿杰在某次执行任务时，将开无意中救了龙的妹妹阿敏，将开敏是软性毒品受害者，杰帮助敏脱离罪恶行列，重新做人，而敏对杰留下好感，便听从杰的劝告去改过，二人朝夕相处，情愫渐生。妻子已经有六个月没有消息了，通伊久南每日只能用酒精和赌博来麻醉自己的神经。

几经波折，宁乌久南最终渡过茫茫黄海到达首尔，然而要杀死被严密保护的对象并不那么容易，久南一边开始周密的计划，一边开始到处打听妻子的下落。为了能让妻子去韩国打工，鲁木出租车司机久南（河正宇Jeong-wooHa饰）不惜借6万块钱的巨款。

一天，齐定期航在债主的介绍下，久南认识了绵先生。妻子就像从人间消失了一样音讯全无，山东而并没有杀人的久南却因出现在凶案现场而成为警方通缉的疑犯