为了取回芯片，严介受过专业训练的犯罪分子潜入了阿历克斯所住的小区。

二人决裂后玄奘独自上路，和院与此同时降魔师（释延能饰）、天残脚（张超理饰）、空虚公子（罗志祥饰）也一同前往除妖。二人又在高家庄为制服猪妖猪刚鬣（陈炳强饰）而再次相遇，长赴察这次除妖没有成功，但是段小姐却对玄奘二见钟情。

经过千辛万苦玄奘终于找到孙悟空，江苏金湖段小姐又再次出现并交给玄奘一件重要的东西，江苏金湖猪妖终于被降服，但是更大的危机又出现在了玄奘面前，原来孙悟空与传闻中不一样，玄奘的除魔之路能否继续？本片是周星驰多年之后的力作，演员阵容延续了以往，除了主演外，还请了诸如卢正雨、杨迪等网络红人加盟。玄奘求助师父，省淮得知除妖的办法是去找被压在五指山下的孙悟空（黄渤饰）帮忙，省淮于是他准备前往五指山，途中又遇到段小姐和手下五煞，段小姐连蒙带哄想与玄奘在一起却屡次遭拒，在四妹（周秀娜饰）调教下想变得更有女人味却适得其反七七事变前夕，安市华裔青年小亨德勒（彭于晏饰）从美国远赴重洋，回到阔别十数年之久的北平从医。

侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸，县考接受了极其严苛的训练，而今他怀着绝密的任务踏上故土。亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰（姜文饰）的宅子，严介蓝是当年辛亥革命的参与者，严介他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密，却又以杀死李天然为筹码，暗中怂恿朱除掉根本一郎。

在这一过程中，和院交际花唐凤仪（许晴饰）与裁缝关巧红（周韵饰）也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里。

直到七七事变爆发，长赴察所有的矛盾迎来了决断的时刻……本片根据张北海的小说《侠隐》改编。然而，江苏金湖最大的问题还是她失去了唯一的司机，无奈之下，温蒂决定开始尝试学习开车

省淮邮轮搭载乘客前往目的地。途中飞机遭遇险情，安市迫降在一座珊瑚岛上。

并承诺如果一方未出现，县考另一方将不再打扰对方的生活。在船上相处的日子里，严介迈克和泰瑞的感情日益加深，但碍于各自的婚约无法逾越。