关键时刻罪犯发觉了杰书的身份，天下并试图袭警，探员江为他挡下了一刀，自己却被刺伤，愤怒的杰书拔出了手枪……。

在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，苦导事情变得致命。当罗在试图偷食物时被法律抓住后，师久师走他们被分开了。

当他们的利益螺旋上升成为共谋时，天下他们在法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。两个年幼的街头顽童罗和龙成为形影不离的结拜兄弟，苦导在残酷的街头生存下来。多年后，师久师走龙长大成为一个赌博集团的执法者，却不知道自己也是一个贩毒集团的成员

因行侠仗义被老百姓称为铁脖子的李勇，天下偶然与当朝太子结识，天下结伴游台湾，一路上扶贫救弱，除暴安良，萧受奸人指使与山地人勾结杀害了为殿下保驾的李勇，后知真相将奸人杀死阿静是夜总会女公关，苦导虽然每日迎来送往，苦导但内心仍渴望遇上一个真心相向的意中人，最后，她遇上了一个杀手，并誓言完成手上工作后便带她离去，可惜天意弄人……

恰逢东厂人士欧阳年（田鹏饰）前来打探，师久师走其与附近算命瞎子（白鹰饰）动手，师久师走被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处，从而得知他们的真正身份——因弹劾宦官魏忠贤而被杖毙的左副都御史杨涟之女杨慧贞。

天下保卫忠良之后的石门樵将军。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中，苦导而此時以鐵拳聞名，苦导一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察－馬錫道（馬東石飾），錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾，展開特殊行動，誓言將黑龍派一網打盡，給他們最痛快的一擊.

就这样，师久师走郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查，随着时间的推移，针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。郑泰锡和张东秀达成了协议，天下如果哪一方先抓到了连环杀手，那么这个人就可以任凭那一方处置。

与此同时，苦导他们发现，他们所面对的杀人魔，要远比他们所想像的邪恶的多。这一天，师久师走黑帮大佬张东秀（马东锡饰）也遭到了神秘男子的袭击，师久师走身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声，决定和郑泰锡联手调查此案，一正一邪两拨人马虽然目的相同，但仍然爆发了诸多的矛盾。