影片讲述了一个由巨蛇抚养长大的女孩在无人区丛林偶遇开发科研计划的青年科学家林城，用记在财阀集团对利益的疯狂追逐下，用记巨蛇和女孩身上的秘密逐渐被揭开，一场精心策划的阴谋也随之浮出水面

姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，用记无法面对爱人，所以远走他乡。由于比武，用记被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。

这时，用记两位空手道拳手前来挑衅，他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤，所以他们苦心修炼发誓报仇，一番龙争虎斗迫在眉睫……。当他重新踏上故土，用记却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，用记他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。

他破了三戒：用记喝酒、打斗、并在公开场地表演，只为重新打破某种陈规瓶颈，树立柔道之新意义用记Amaskedsingerthatalsorobsbanksisinterrogated,duringtheinterrogationshowshowhebecamewhoheis.

美国人杰克（JohnEdwardLee饰）和英国人山姆（BryonGibson饰）是两位侨居泰国的外国人，用记两人是最好的朋友。

一日，用记两人下定决心抢劫了一家柬埔寨的小银行，用记却不料其抢劫的正是黑帮老大希兰凯里（史蒂文•席格StevenSeagal饰）的黑钱，而其手下尼伦（SahajakBoonthanakit饰）试图篡位，便借此控制杰克帮他做事，杰克为了保护女友阿瓦隆（佩姆•巴比尔PimBubear饰）只得从命，后来山姆和杰克暴露，山姆被枪杀，杰克杀死了尼伦，和阿瓦隆踏上了逃亡的旅途几天以前，用记两个神秘人（蝰蛇和麋鹿）来到了医学实验中心，用记他们向博士说黑狐要提前启动黑色罂粟计划，要求博士在数天之内生产2000毫升黑色元素，并提出愿意用高价购买黑色元素的配方图谱，海亚博士同意出售黑色元素，却拒绝出售配方图谱，他们悻悻而去，约定好几天内交货。

原来，用记雅塔从一开始就根本不相信黑狐会释放她的父亲，用记她早就将黑狐与她的谈判内容告知了龙卫，龙卫决定将计就计，目的是通过演这场戏，确定黑狐的藏身老巢，消灭黑狐，救出父亲。龙卫、用记陆大山、马跃突然接到雅塔的紧急呼叫，她告诉龙卫，已经得知了黑色罂粟计划的内容。

为了赶在文件破译前消灭对手，用记龙卫等人只有十二小时的时间。——猴子传输来的侦查卫星图片显示，用记一艘快艇从秘密基地驶出，已经远去了。