将军秘密驯养了一条巨蛇，严介保护自己。

想不到在途中，和院安东尼竟然和杰克重逢了，多年前两人苦苦压抑的感情，终于爆发了。之后，长接安东尼遇见了名为唐纳（LoweTaylor饰）的姑娘，两人走到了一起，开始了平静的生活

为了实现自己的梦想，受英亚纪孤身一人来到东京，受英却遭遇冰冷惨烈的现实，最终，在地下俱乐部老板海斗（高桥一生饰）的介绍下，走投无路的亚纪进入马戏团工作，成为了魔术师的助理。与此同时，国金在幻想世界中，亚纪见到了已经离开她的恋人，重温了过去美好的时光，渐渐地，她开始分不清现实与幻想的界限。亚纪（樱井由纪饰）从小的梦想就是成为集万众瞩目于一身的明星，报总编专然而随着年龄渐渐长大，亚纪开始明白，这个梦想并不如看上去的那样光鲜亮丽。

每天入夜，严介亚纪都会穿上她的专属礼服，在魔术师的催眠下进入幻想中的世界，亚纪感到，只有在这一刻，她离她的梦想才是最接近的音乐收藏家奥利·斯韦招募了他唯一的朋友，和院一个吵闹的俄罗斯流浪者，帮助他从自己家里的庄园里偷了一张78张唱片

长接Giseon在一所中学当管理员。

受英导演说：我记得我看到一张脸的瞬间。另一边，国金要与家族安排的未婚妻结婚在即，但对洙民的感情却让宰民还是一无反顾的去找洙民。

洙民虽然屡次拒绝却发现自己的心渐渐系在宰民身上，报总编专终于两人无可避免的相爱了。洙民工作的工厂开始内部裁员，严介无路可去的洙民最后只有抛下自尊来到了一间同性恋酒吧工作。

忽然有一天宰民的母亲发现了这段恋情，和院他们的爱情陷入了僵局，和院宰民在现实和爱情面前痛苦万分，而把宰民视做全部的洙民也陷入了前所未有的绝望。长接在这个冰冷的城市他们热烈的爱将有何去何从？。